Definir una tarea específica
Describe una actividad real: redactar un documento interno, responder a la consulta de un cliente, revisar información o automatizar una transferencia. Identifique quién lo hace hoy, qué utilizan y dónde ocurren las dificultades.
Mapear la información involucrada
Enumere los sistemas y datos de los que depende la tarea. Pregunte quién puede acceder a esa información, dónde puede procesarse y si es necesario revisar los resultados. Haga que estas preguntas formen parte del alcance antes de seleccionar un servicio.
Elija una evaluación útil
Acuerde qué usuarios y tareas pertenecen a una evaluación inicial. Decida qué buscará el equipo: resultados utilizables, un proceso de revisión viable, una administración manejable o una mejor transferencia entre sistemas. Evite tratar una demostración como un plan operativo completo.
Incluir el trabajo en curso.
Pregunte quién administrará el acceso, revisará el uso, brindará soporte a los usuarios y manejará los cambios. La selección de la suscripción es una parte de la decisión; la propiedad y el funcionamiento diario también necesitan un lugar en el plan.
Trae un breve resumen
Prepare una descripción de la tarea, los sistemas involucrados, las personas que los utilizan y las limitaciones que ya conoce. Eso es suficiente para iniciar una discusión enfocada sin comprometerse con una plataforma en particular.